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Ausgestaltung offener Wertpapierfonds

Da offene Wertpapierfonds vielfältige Ausgestaltungsmöglichkeiten haben, kann man die Fonds durch folgende Kriterien unterscheiden:

  • Mischungsschwerpunkt
    z.B. Aktienfonds, Rentenfonds (Low-Coupon, High-Yield, Junk-Bonds, High-Grade usw.), Mischfonds, Spezialitätenfonds (Optionsscheinfonds, Genussscheinfonds, Protectionfonds, Forexfonds, Futuresfonds)
  • Geographischer Schwerpunkt
    z.B. Länderfonds, Regionenfonds, Hemisphärenfonds, internationale Fonds, Emerging-Markets-Fonds



  • Zeitlicher Horizont mit oder ohne Laufzeitbegrenzung
  • mit oder ohne Rückzahlungsgarantie und Ertragsgarantie
  • Ausschüttungsverhalten
    Ausschüttende Fonds schütten meist jährlich aus. Ihr Anteilspreis sinkt jedoch am Tag nach der Ausschüttung um den je Anteil ausgeschütteten Betrag. Thesaurierende Fonds hingegen akkumulieren die Erträge und nutzen sie, um weiteres Vermögen zu erwerben.
  • Ausgabeaufschlag
    Zwar gibt es Fonds ohne Ausgabeaufschlag, allerdings ist die jährliche Verwaltungsgebühr dort meist höher als bei Investmentfonds mit Ausgabeaufschlag. Möglicherweise berechnet die Kapitalanlagegesellschaft auch eine Erfolgsbeteiligung.
  • Währung


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Zuletzt aktualisiert: 05.10.09 16:29 +0200

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